民企参与一带一路:是个能赚钱的好机遇

摘要:广州泛亚聚酯有限公司董事长关凌翔这几天正忙着跟沙特阿拉伯的合作方签订PX原料长期供应协议,这让其投资的石油化工化纤一体化项目离投产又近了一步。关凌翔计划,待三期项目全部投产后,7年就可回收全部投资。 关凌翔对第一财经记者坦言,如果没有一带一路...

中国与沙特阿拉伯签订了一系列超级合作大单。 2月22日,在北京召开的中国-沙特投资合作论坛上,中国企业和沙特政府及企业签订了35份协议和谅解备忘录。据界面新闻粗略统计,中沙双方签约总金额超过280亿美元,涉及石油化工、制造业、新能源、通信等各行业。 其中,石油化工行业的投资金额超170亿美元,约占总金额的六成。 论坛会务组提供的资料显示,在此次签署的一系列石化合作项目中,涉及资金规模并列*的是广东永顺集团(Winson Group,下称永顺集团)、上海惠生集团(Wison Group)与沙特政府部门签订的谅解备忘录。 永顺集团和沙特能源、工业和矿产资源部及Esnad Al Rowad公司三方签署的谅解备忘录,涉及资金56亿美元,投资领域为石油和化工。 永顺集团成立于1998年,核心业务包括油品贸易、海上供油和石油仓储及码头设施等,除中国外,在新加坡、迪拜及部分亚洲*均有投资或设立办事机构。 惠生集团和沙特投资总局在石化领域也签署了56亿美元的合作项目。官网资料显示,惠生集团建于1988年,目前以能源化工服务为主要业务,涵盖煤、石油、天然气等基础能源的存储利用,海洋工程装备制造和下游化工新材料发展等。 惠生集团旗下有上市公司惠生工程,1997年在上海正式成立,2012年在香港联交所上市,是中国能源化工EPC服务和技术提供商,所涉及领域包括石油化工、煤化工、炼油、天然气化工、油田地面服务、LNG等。 在本次论坛中,沙特阿拉伯*石油公司(Saudi Aramco,下称沙特阿美)与浙江石化签署了价值22.5亿美元的谅解备忘录。沙特阿美将对浙江石化进行长期原油供应,并将利用后者的大型原油储运设施为亚洲地区客户提供服务。 浙江石化成立于2015年,是一家混合所有制企业,控股股东为民企荣盛石化,占股51%;国企浙江巨化投资有限公司和民企浙江桐昆投资有限任公司分别占股20%;舟山海洋综台开发投资有限公司占股9%。 今年2月1日,浙江石化4000万吨/吨炼化一体化项目常减压装置进入试运行。 沙特阿美还与浙江能源集团签署了16亿美元的投资项目。两家公司计划,未来五年将在浙江省建立大型零售网络,并将与浙江石化整合生产成品油。 浙江能源集团成立于2001年,主要从事电源建设、电力热力生产、石油煤炭天然气开发贸易流通、能源服务和能源金融等业务。 *发改委副主任兼*统计局局长宁吉喆表示,此次中沙签署的合作项目,是中国“一带一路”倡议与“沙特2030愿景”相对接的合作,目前双方已有对接实施方案,时机成熟即会进一步签署相应协议。 沙特投资总局副局长苏丹·莫夫提(Su ltan Mofti)表示,希望更多的中国企业去沙特投资,并建议可以重点关注化工化纤、能源电力、制造业、医疗、采矿等领域。 据莫夫提介绍,自2016年提出“沙特2030愿景”以来,沙特不断改革,希望为外资企业营造更加完善的营商环境。例如,此前所有外商在沙特经营公司,所持股份必须保持在49%之下。现在,沙特已允许外商*独资经营。 泛亚沙特能源集团有限公司是沙特*家外商独资企业,是“沙特2030愿景”和中国“一带一路”倡议中的重点项目。该公司由广州泛亚聚酯有限公司于2017年在沙特投资成立。 在此次论坛期间,沙特能源、工业和矿产资源部与广州泛亚签署了投资额达15亿美元的合作项目。 泛亚能源总裁林文才介绍,公司主要从事石油化工和化纤的大宗原料生产,目前已在沙特投资32亿美元建设项目,分三期进行,计划五年完成。 在林文才看来,对于石化企业而言,沙特算是投资圣地,因为这里有充足的原料保证,且有优惠的融资政策。“我们这个项目自有资金占比为25%,当地融资占到75%,沙特政府允许它在20年内享有优惠政策。”林文才说。 莫夫提表示,2018年,沙特的直接外商投资增长幅度为170%。当年,沙特发布了750项相关的外商营业执照,增长幅度近一倍。

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第一纺织网1月12日专稿:全球化纤龙头€€€€恒逸石化股份有限公司,今天晚间发布公告称,公司于今天收到中国证监会的批复,核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券,此次公司债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

中信建投、华安证券等机构日前相继发布研究报告,继石油石化央企“五虎将”之后,以恒力股份、恒逸石化、荣盛石化、桐昆股份为代表的中国化工业四小龙正在快速崛起。

  广州泛亚聚酯有限公司董事长关凌翔这几天正忙着跟沙特阿拉伯的合作方签订PX原料长期供应协议,这让其投资的石油化工化纤一体化项目离投产又近了一步。关凌翔计划,待三期项目全部投产后,7年就可回收全部投资。

图片来源:视觉中国

第一纺织网记者此间了解到,恒逸石化此次发行公司债券的募集资金主要用于用于公司“一带一路”重点项目€€€€文莱PMB石油化工项目、偿还公司债务和补充流动资金。

中信建投证券在研报中指出,对照台塑集团、韩国SK和印度信诚从下游往上游大炼化成功发展的历程,国内一批化纤产业相关民营企业(主业为PTA和涤纶长丝等)目前都处在大炼化项目投产前夕,即将拥有丰富的原材料,突破长期以来制约其跨越炼化一体化关口的主要瓶颈。

  关凌翔对第一财经记者坦言,如果没有“一带一路”倡议,不会想到要去沙特阿拉伯投资。“作为民营企业,我们首先考虑的是要能够盈利,在综合考虑了市场、政策、风险之后,我们认为这是个机遇。”

文|侯瑞宁

公开资料显示,恒逸石化是全球化纤行业龙头企业,公司主要从事石油化工产业及金融股权投资业务,已经初步形成了“石化 金融”双轮驱动的发展模式。主要的石化产品包括精对苯二甲酸、己内酰胺、聚酯切片、聚酯瓶片以及涤纶预取向丝、涤纶牵伸丝、涤纶加弹丝等差别化产品。目前公司已发展成为全球最大精对苯二甲酸和聚酯纤维综合制造商,综合优势多年居于行业前列。公司参控股PTA产能已经达到1350万吨,聚酯纤维产能270万吨,己内酰胺产能20万吨。

而从全球产能转移来看,涤纶长丝、PTA和PX先后历经从欧美发达地区转移到亚洲日、韩和中国台湾地区,然后再转移到中国大陆地区。中国凭借庞大的消费市场,叠加强大的工业园区配套优势等,有望成为承接化纤产业链的最后一站。

  成本低廉市场广阔

中国与沙特阿拉伯签订了一系列超级合作大单。

业内认为,恒逸石化依托强大的PTA和聚酯业务能力,努力向上游炼化业务延伸,从而形成“原油-苯-己内酰胺-锦纶”和“原油-PX-PTA-聚酯”双产业链布局,这种一体化的模式既能保障公司原材料的稳定供应,又能帮助公司分享全产业链各个环节的利润。

基于此,研报认为,以四小龙为代表的中国民营化纤企业发展空间巨大。以炼油—PX—PTA—涤纶长丝产业链为例,未来涤纶长丝新增产能和需求基本匹配,盈利将维持较好水平;民营性质的PX产能将陆续投产,未来我国PX进口依赖度有望下降;PTA行业当前开工率已达到90%以上,行业集中度大幅提升,将在今明两年迎来盈利黄金时代。

  广州泛亚聚酯有限公司主要生产PET聚酯切片,这种切片被用于生产碳酸及其他饮料用瓶,泛亚公司所属的翔峰集团是可口可乐、康师傅、娃哈哈、百岁山、达能等企业的长期供应商。

2月22日,在北京召开的中国-沙特投资合作论坛上,中国企业和沙特政府及企业签订了35份协议和谅解备忘录。据界面新闻粗略统计,中沙双方签约总金额超过280亿美元,涉及石油化工、制造业、新能源、通信等各行业。

第一纺织网记者查阅公告了解到,恒逸石化曾于2012年4月9日公司发布公告,将携手文莱政府,计划一期投资42.92亿美元在文莱建设800万吨PMB炼化一体化项目。另外,恒逸石化还有更长远的规划,二期项目的炼油能力将有1400万吨。届时,恒逸石化将成为具有更强国际影响力的炼化化纤一体化龙头企业。

华安证券则深入分析了四小龙发展前景:恒力股份作为PTA行业全球霸主,凭借新投建的2000万吨/年炼化一体化项目和150万吨/年乙烯项目,有望很快实现“原油—芳烃—PTA—聚酯—民用丝及工业丝”的全产业链一体化运作模式,产业协作能力、盈利空间与抗风险能力将大幅提升。

  泛亚公司去沙特投资最初看中的是那里的能源十分便宜。沙特吉赞炼油厂有充足的芳烃原料供应,吉赞地区还有廉价优质的天然气、完善的公用工程设施及码头运输。

其中,石油化工行业的投资金额超170亿美元,约占总金额的六成。

西南证券分析师商艾华此前介绍,恒逸石化参控股PTA全球产能最大,权益产能达到612万吨,下游配套聚酯产能位列全球前列,权益产能183.5万吨,市场占有率持续提升,市场话语权持续增强,规模优势明显。公司始终推进大规模装置和节能降耗技术的应用,是全球第一家应用单套200万吨PTA装置和单套60万吨聚酯熔体装置的企业;同时,投资成本、制造成本、物流成本等在同行业均具备极强的竞争力。综合来看,恒逸石化掌控全世界最具竞争力的PTA产业链,随着国家供给侧改革的持续推进,在产业中将会进一步凸显其发展潜力。

桐昆股份作为国内涤纶长丝龙头企业,产能将在2019年扩至640万吨,2020年扩至700万吨以上。该公司涤纶长丝生产成本低,业绩弹性大,特别是随着嘉兴石化二期项目投产,将实现PTA完全自给,并可延长产业链。

  公司副总裁林文才给记者算了一笔帐:如果项目建成后利用管道直接和当地炼油厂的PX对接输送,按照沙特阿美公司在PX运费及相关物流成本的让利(100美元/吨)计算,仅物流这一项每年就可以节省成本约1.8亿美元;天然气在沙特当地单价约0.1美元/标方,与国内相比,每年可节省成本约4.4亿美元;原油价格比国内要低2/3;除了20%的企业所得税,没有其他税负。

论坛会务组提供的资料显示,在此次签署的一系列石化合作项目中,涉及资金规模并列第一的是广东永顺集团(Winson Group,下称永顺集团)、上海惠生集团(Wison Group)与沙特政府部门签订的谅解备忘录。

而来自恒逸石化的公告也显示,PMB石油化工项目是公司与文莱政府合作的一个以原油、凝析油为原料的石油化工项目,装置建于文莱达鲁萨兰国大摩拉岛,项目用地估算为260公顷以及预留的围填用地。PMB石油化工项目一期投资估算为42.92亿美元,建设800万吨/年常减压装置、220万吨/年加氢裂化装置、150万吨/年轻烃回收装置、150万吨/年PX联合装置、220万吨/年柴油加氢装置、130万吨/年航煤加氢精制装置、100万吨/年灵活焦化装置、2*6万吨/年硫磺回收装置等及相应的单点系泊、油品码头、总变电站、海水淡化配套系统。

对于荣盛石化,最大看点是浙江石化项目股权已正式交割纳入上市公司体内。浙江石化4000万吨/年炼化一体化舟山项目一期2000万吨/年炼油、520万吨/年芳烃及140万吨/年乙烯等项目正加快建设,预计2019年初建成投产,届时荣盛石化将成为打通“炼化—芳烃—PTA—聚酯—纺丝—加弹”产业链的化工巨头。

  “我们项目总投资40多亿美元,沙特政府还能提供75%的投资项目贷款,以及不到2%的利息。总的算下来,我们的生产成本比国内大幅降低。”林文才说。

永顺集团和沙特能源、工业和矿产资源部及Esnad Al Rowad公司三方签署的谅解备忘录,涉及资金56亿美元,投资领域为石油和化工。

上述项目建成后主要产品的年产能为PX150万吨、苯50万吨、柴油150万吨、汽油40万吨、航空煤油100万吨、轻石脑油150万吨。项目将依托公司下游产业配套和文莱原油供应与当地油品需求,以及与潜在目标客户全面接洽,渠道稳定多样,有利于原油采购和产品销售。项目投产之后,如PX和苯等化工品销售给公司下游企业;汽柴煤油品优先满足文莱国家需求,剩余产品面向东南亚等国家,实行国际化市场定价销售;化工轻油销售给日本、韩国等亚洲国家。

恒逸石化是国内聚酯产业龙头,未来两年聚酯产能将达到1000万吨以上。其建设的文莱一期800万吨/年炼化一体化项目开创中国民营炼化产业“出海”先河,二期项目将新增1400万吨/年产能,最终实现“炼油—PX、苯、乙烯—PTA、乙二醇、己内酰胺—涤纶、锦纶”的大化纤产业链闭环。

  除了看中生产成本上的优势,泛亚公司更希望以此覆盖周边中东、北非、欧洲、中亚等地区市场。

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商艾华谈到,恒逸石化通过收购和新建等方式扩大聚酯纤维业务,预计2018年通过收购的方式有望新增长丝产能120万吨,并且假设新增产能为公司贡献6个月的利润。聚酯纤维行业的格局将保持高景气度,而恒逸石化作为行业龙头,其毛利率将保持在9.43%左右;此外,文莱炼化项目有望2019年年初建成投产,假设2019年可以稳定运行6个月,整个项目的毛利率为15%,初步预期,恒逸石化2017-2019年的营业收入将分别达到676亿元、767亿元和1063亿元,归属母公司所有者的净利润分别为18.5亿元、26亿元和46亿元。

“过去5~10年,这批民营企业利润从几亿元做到了20亿元左右,未来2~3年利润可以做到50亿~100亿元,未来5~10年可做到几百亿元。”报告总结指出。

  而对于沙特阿拉伯来说,由于项目从上游的PTA、PET,到下游的纤维、纺丝、薄膜及塑料等产品,覆盖整个石油化工产业链,因而能够帮助沙特降低当地化纤产品的对外依存度,带动包装、纺织、印染、环保、装备制造、运输、物流等相关下游产业的发展,填补行业空白。

永顺集团成立于1998年,核心业务包括油品贸易、海上供油和石油仓储及码头设施等,除中国外,在新加坡、迪拜及部分亚洲国家均有投资或设立办事机构。

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  “此外,不包括乙炔及下游产品项目,整个项目预计实现年产值48亿美元,不仅为沙特工业GDP增长作贡献,还将为当地至少创造3000个就业机会。” 林文才说。

惠生集团和沙特投资总局在石化领域也签署了56亿美元的合作项目。官网资料显示,惠生集团建于1988年,目前以能源化工服务为主要业务,涵盖煤、石油、天然气等基础能源的存储利用,海洋工程装备制造和下游化工新材料发展等。

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  增加业务转型的契机

惠生集团旗下有上市公司惠生工程,1997年在上海正式成立,2012年在香港联交所上市,是中国能源化工EPC服务和技术提供商,所涉及领域包括石油化工、煤化工、炼油、天然气化工、油田地面服务、LNG等。

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  同样位于广州开发区的京信通信系统控股有限公司最近则在忙着全面接管老挝电信企业ETL,该公司原来是老挝国内唯一全资国有运营商,资产隶属老挝财政部。去年3月,老挝政府同意按1.8亿美元的股份总价出售ETL公司51%的股份给京信通信旗下的迦福控股有限公司。

在本次论坛中,沙特阿拉伯国家石油公司(Saudi Aramco,下称沙特阿美)与浙江石化签署了价值22.5亿美元的谅解备忘录。沙特阿美将对浙江石化进行长期原油供应,并将利用后者的大型原油储运设施为亚洲地区客户提供服务。

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  京信通信副总裁李宇雯告诉第一财经记者,现在的老挝通信市场就像上世纪90年代的中国,还停留在2G时代,但老挝同时也是东南亚拥有最高用户增长率和最低电话密度率的国家之一,通信业市场空间巨大。

浙江石化成立于2015年,是一家混合所有制企业,控股股东为民企荣盛石化,占股51%;国企浙江巨化投资有限公司和民企浙江桐昆投资有限任公司分别占股20%;舟山海洋综台开发投资有限公司占股9%。

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  同时,京信收购老挝ETL公司,是中国电信企业在老挝电信产业创建的一个产业平台,未来ETL公司将会利用这个平台布局东南亚电信产业,通过资本投资、收购、兼并等一系列措施,实现在老挝及柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚等东南亚电信产业的发展。

今年2月1日,浙江石化4000万吨/吨炼化一体化项目常减压装置进入试运行。

  “我们不仅看中这个市场,也希望通过此项目获得从电信设备制造商向电信运营商业务发展的机会,增加业务转型的契机,并为公司的新产品提供研发微波、卫星和Small cell等产品的试验基地。”李宇雯说。

沙特阿美还与浙江能源集团签署了16亿美元的投资项目。两家公司计划,未来五年将在浙江省建立大型零售网络,并将与浙江石化整合生产成品油。

  京信通信计划先投入3000万美元优化现有网络,并于近两年内再投入1.7亿美元建设开通4G移动网络,未来还将投入超过10亿美元在老挝建设从中国-柬埔寨-泰国的过境光缆,打造面向东南亚的信息通道,预计至少5年之后开始盈利。

浙江能源集团成立于2001年,主要从事电源建设、电力热力生产、石油煤炭天然气开发贸易流通、能源服务和能源金融等业务。

  今年3月,全国工商联召开民营企业参与“一带一路”建设工作视频会议。全国政协副主席、全国工商联主席王钦敏在会上指出,民营企业已经成为参与“一带一路”建设的重要力量,涌现出一大批着眼全球、实施国际化战略和资本运作的优秀民营企业。

国家发改委副主任兼国家统计局局长宁吉喆表示,此次中沙签署的合作项目,是中国“一带一路”倡议与“沙特2030愿景”相对接的合作,目前双方已有对接实施方案,时机成熟即会进一步签署相应协议。

六合联盟,  广州开发区经济发展局相关负责人对第一财经记者表示,企业“走出去”表面上是资本的流出,实质上却是企业在全球范围内进行资源的有效配置和整合,有利于企业实力的壮大、经营管理体制的完善和竞争力的增强。而境外投资一旦取得成效,反过来又可以对国内进行再投资,从而形成资本的双向流动和双赢。

沙特投资总局副局长苏丹·莫夫提(Sultan Mofti)表示,希望更多的中国企业去沙特投资,并建议可以重点关注化工化纤、能源电力、制造业、医疗、采矿等领域。

  关凌翔希望,未来能出台更多对民企参与“一带一路”的支持政策,在法律层面建立国与国之间的通道,以便在后续运营出现问题时加强协调,并给予适当的资金支持。

据莫夫提介绍,自2016年提出“沙特2030愿景”以来,沙特不断改革,希望为外资企业营造更加完善的营商环境。例如,此前所有外商在沙特经营公司,所持股份必须保持在49%之下。现在,沙特已允许外商100%独资经营。

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泛亚沙特能源集团有限公司是沙特第一家外商独资企业,是“沙特2030愿景”和中国“一带一路”倡议中的重点项目。该公司由广州泛亚聚酯有限公司于2017年在沙特投资成立。

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在此次论坛期间,沙特能源、工业和矿产资源部与广州泛亚签署了投资额达15亿美元的合作项目。

泛亚能源总裁林文采介绍,公司主要从事石油化工和化纤的大宗原料生产,目前已在沙特投资32亿美元建设项目,分三期进行,计划五年完成。

在林文采看来,对于石化企业而言,沙特算是投资圣地,因为这里有充足的原料保证,且有优惠的融资政策。“我们这个项目自有资金占比为25%,当地融资占到75%,沙特政府允许它在20年内享有优惠政策。”林文采说。

莫夫提表示,2018年,沙特的直接外商投资增长幅度为170%。当年,沙特发布了750项相关的外商营业执照,增长幅度近一倍。

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