招商基金成立15年旗下基金为投资者赚取利润超

摘要:随着2017年市场落下帷幕,公募各类型基金的年度业绩排名也随之出炉。2017年,A股结构性行情下个股表现分化加剧,债市持续震荡调整,整体盈利难度加大,但依然有部分投资经验丰富、团队实力雄厚的基金公司为投资者赚取了较好的收益。 以国内大型基金公司招商...

  来源:全景网

摘要:日前,第三方基金评价机构银河证券基金研究中心发布了两份公募20年的权威榜单《公募基金20年基金公司旗下基金利润榜单(1998-2017)》和《公募基金从1998-2017年的20年分红榜单》。两份榜单显示,20年来,公募基金为投资者创造利润22347.51亿元,累积分红206...

  随着2017年市场落下帷幕,公募各类型基金的年度业绩排名也随之出炉。2017年,A股结构性行情下个股表现分化加剧,债市持续震荡调整,整体盈利难度加大,但依然有部分投资经验丰富、团队实力雄厚的基金公司为投资者赚取了较好的收益。

  随着公募基金三季报披露完毕,基金公司的各类排名也尘埃落定。大型老牌基金公司中,招商基金今年以来表现突出,前三季度不仅规模稳中有进,依然稳居行业前十,旗下产品业绩整体表现也十分靓丽,显示出较强的综合实力。

  日前,第三方基金评价机构银河证券基金研究中心发布了两份公募20年的权威榜单——《公募基金20年基金公司旗下基金利润榜单(1998-2017)》和《公募基金从1998-2017年的20年分红榜单》。两份榜单显示,20年来,公募基金为投资者创造利润22347.51亿元,累积分红20646.15亿元,平均每家公司创造利润183.18亿元,分红169.23亿元;其中,成立于2003年的大型基金管理公司——招商基金凭借长期稳健的业绩优势,15年来累计为基民贡献利润470.54亿元,15年来累积分红339.6924亿元,超过了不少成立更早的基金公司,为投资者创造了良好回报。

  以国内大型基金公司招商基金为例,从收益来看,wind数据统计显示,该公司24只权益类基金2017年收益超过15%,16只权益类基金收益超20%,3只权益类基金收益超40%,招商中证白酒更是以74.91%的业绩回报蝉联公募基金的桂冠;从排名来看,银河证券数据显示,该公司旗下基金中,有77只基金的年度回报进入同类前1/2, 49只基金跻身同类前1/3。在积累了多年的投研实力后,2017年,招商基金的被动指数、主动权益和债券基金三大军团齐齐出击,业绩全面爆发,收获了较为亮眼的战绩。

  Wind资讯显示,截至三季度末,上证综指今年在震荡中上涨7.90%,而招商基金今年以来有49只基金跑赢了大盘表现,其中10只权益类基金收益超20%,值得一提的是,招商中证白酒B、招商中证白酒前三季度的收益率分别达到109.22%、54.46%,不仅成为指数型基金的冠军,也成为所有公募基金中收益率最高的产品。

  作为权威的基金评价机构,银河证券基金研究中心指出,基金评价有多种维度,其中基金利润评价意义重大,可从全面、全局的角度了解掌握公募基金给持有人的全部回报情况。纵观招商基金成立以来的15个年份,除了2008年等极端年份外,其中12个年份都为投资者创造了正收益。

  被动指数军团:9只基金回报超20% 招商中证白酒再次夺冠

  权益产品业绩耀眼 最高收益109%

  优异的赚钱能力离不开良好投研业绩的有力支撑。招商基金成立15年来,经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,取得了出色的业绩成绩。银河证券数据显示,截止2017年末,在上证综指年度涨幅仅为6.56%的背景下,招商基金旗下主动权益类基金中有27只年度涨幅超过10%,7只年度涨幅超过20%,招商行业精选、招商行业领先收益则突破33%,并有21只基金进入同类前1/3处。

  得益于近几年招商基金对特色指基的前瞻布局,招商基金旗下的指数型产品在2017年的结构性行情中斩获颇丰。银河证券数据显示,截至2017年底,15只基金位列同类基金的前1/2,11只基金位列同类前1/3,9只指基收益超20%。

  相比去年,今年前三季度A股结构性机会明显增多,赚钱效应明显,但市场热点分散,板块轮动频繁也为投资者捕捉投资机遇带来了不少难度。凭借扎实的投研实力和对权益产品线的前瞻布局,招商基金今年以来抓住了投资机遇,为投资者谋取了不错的整体业绩。

  拉长时间来看,在A股市场历经震荡这两年,招商基金依然交出一份令人惊艳的成绩单。海通证券数据显示,截至2017年12月底,招商基金旗下权益类产品近2年的绝对收益达到18.47%,在98家可比基金公司中高居第11位,在前十大基金公司中排名第1位。

  具体来看,wind数据显示,招商中证白酒2017年全年收益为74.92%,近2年收益达到101.6%,连续两年蝉联公募基金冠军;被业内誉为A股版“漂亮50”的招商央视财经50A全年收益达到42.89%,在同类416只指数型基金中排名前3%;招商深证100A、招商上证消费80ETF、招商深证TMT50ETF等指数基金收益也分别达到31.26%、31.17%、20.79%。

  Wind数据显示,截至9月30日,招商基金旗下的权益产品中共有38只产品今年以来的收益率超过10%,有10只基金的收益率超过了20%,回报最高的招商中证白酒B份额前三季度涨幅达到109.22%,其母基金招商中证白酒涨幅也有54.46%。

  固收业务方面,海通证券数据显示,截至2017年底,招商基金固收类基金近五年绝对收益达到42.15%,在前十大基金公司排名前三。2017年,虽然债券市场震荡不断,但招商基金固收团队仍然取得了相对可观的正收益。招商产业债A、招商安心、招商安泰债券等老牌固收产品业绩持续领先,并多次获得业内各大重磅奖项。

  百花齐放的背后是招商基金多年来在特色指基领域精细化布局后的自然反馈。与其他基金公司大而全的布局思路不同,招商基金在指数基金领域走出了一条小而精的特色之路,跟踪的指数大多为业内稀缺标的,不仅在行业主题上涵盖了银行、券商、煤炭、医药、白酒、大宗商品、消费、TMT、地产等多个投资方向,也包括了沪深300、深证100、中证500、中证1000等细分市场基准指数,显示出招商基金在指数领域布局的匠心之处。

  整体来看,无论是绝对收益还是超额收益,招商基金的业绩表现在产品数量众多、产品规模较大的大体量基金公司中都实属难得。前不久海通证券(600837,股吧)公布的《基金公司权益类基金绝对收益排行榜》中,招商旗下主动权益类基金前三季度的平均单位净值增长率为10.82%,在102家基金公司中整体位居行业前三分之一。而在《基金公司权益类基金超额收益排行榜》中,截至9月底,招商基金权益类产品在今年前三季度总体获得了2.88%的超额收益,在102家基金公司中也位居前三分之一,在规模前十大基金公司中排名第3;其最近一年(2016.10.10-2017.9.29)的超额收益率为8.65%,在100家可比基金公司中高居第6位,在前十大基金公司中排名第1。

  在海通证券发布的最新一期《三年综合系列基金评级》榜单中,招商基金一举荣获债券投资能力五星基金公司殊荣,而全行业获此殊荣的基金公司仅有10家。值得一提的是,2017年初招商基金同样斩获该项评价,此次蝉联充分彰显出招商基金在债券投资领域中稳定的一流水准。

  权益“全能战队”:7只基金涨幅超20% 21只基金排名同类前1/3

  具体来看,根据wind数据,除了连续多个季度稳居同类第一的招商中证白酒外,招商中证煤炭B、招商中证银行B前三季度的净值增长率也超过了30%;招商央视财经50A、招商深证100(159901,基金吧)A、招商标普金砖四国、招商上证消费80ETF等基金今年以来的净值增长率都在20%以上,主动管理的权益类产品如招商行业精选、招商行业领先A等收益也都超过20%,为投资者赚取了不错的回报。

  日前,第三方基金评价机构银河证券基金研究中心发布了两份公募20年的权威榜单——《公募基金20年基金公司旗下基金利润榜单(1998-2017)》和《公募基金从1998-2017年的20年分红榜单》。两份榜单显示,20年来,公募基金为投资者创造利润22347.51亿元,累积分红20646.15亿元,平均每家公司创造利润183.18亿元,分红169.23亿元;其中,成立于2003年的大型基金管理公司——招商基金凭借长期稳健的业绩优势,15年来累计为基民贡献利润470.54亿元,15年来累积分红339.6924亿元,超过了不少成立更早的基金公司,为投资者创造了良好回报。

  2017年可以说是价值投资的大捷之年。回顾这一年,A股回归价值投资本源,而坚守价值投资、长期投资、责任投资理念的招商基金也获得了丰厚的回报。

  固收产品实力依旧 9只产品排名前10%

  作为权威的基金评价机构,银河证券基金研究中心指出,基金评价有多种维度,其中基金利润评价意义重大,可从全面、全局的角度了解掌握公募基金给持有人的全部回报情况。纵观招商基金成立以来的15个年份,除了2008年等极端年份外,其中12个年份都为投资者创造了正收益。

  银河证券数据显示,截止2017年末,在上证综指年度涨幅仅为6.56%的背景下,招商基金旗下主动权益类基金中有27只年度涨幅超过10%,7只年度涨幅超过20%,招商行业精选、招商行业领先收益则突破33%,并有21只基金进入同类前1/3处。股票型基金中的招商行业精选、偏股混合型基金中的招商行业领先和招商中小盘精选、灵活配置型基金中的招商制造业转型和招商盛达、偏债混合型基金中的招商安泰平衡等各种不同风险偏好的权益类基金均跻身同类前15%,充分显示出招商基金权益投资“全能战队”的综合实力。

  与股市相比,固定收益领域今年的投资难度增加,wind数据显示,中债总全价指数前三季度跌幅超过2%。然而,招商基金旗下几乎所有固收产品前三季度都取得了正向回报。

  优异的赚钱能力离不开良好投研业绩的有力支撑。招商基金成立15年来,经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,取得了出色的业绩成绩。银河证券数据显示,截止2017年末,在上证综指年度涨幅仅为6.56%的背景下,招商基金旗下主动权益类基金中有27只年度涨幅超过10%,7只年度涨幅超过20%,招商行业精选、招商行业领先收益则突破33%,并有21只基金进入同类前1/3处。

  拉长时间来看,在A股市场历经震荡这两年,招商基金依然交出了一份令人惊艳的成绩单。海通证券数据显示,截至2017年12月底,招商基金旗下权益类产品近2年的绝对收益达到18.47%,在98家可比基金公司中高居第11位,在前十大基金公司中排名第1位。

  具体来看,wind数据显示,招商安瑞进取、招商产业A、招商安心等老牌债基实力依旧,前三季度收益均超3.2%,值得一提的是,多次获得“金牛奖”荣誉的招商产业A今年以来再获佳绩,以3.43%的业绩回报在167只一级债基中排名第6,而曾获得晨星奖提名的招商安心(217011,基金吧)收益排名也稳居同类第8;此外,招商招盈18个月、招商招瑞纯债A、招商招泰6个月定开A等产品前三季度的收益率在786只中长期纯债基金中也排在前10%。

  拉长时间来看,在A股市场历经震荡这两年,招商基金依然交出一份令人惊艳的成绩单。海通证券数据显示,截至2017年12月底,招商基金旗下权益类产品近2年的绝对收益达到18.47%,在98家可比基金公司中高居第11位,在前十大基金公司中排名第1位。

  固收“英雄联盟”:整体稳居行业前1/3 老牌债基实力不减

  除了短期业绩依然保持领先,招商基金旗下固收军团的长跑实力更是传统优势。Wind数据显示,截至9月30日,招商基金旗下二级债基中,招商安瑞进取、招商安本、招商信用增强等基金近三年复权单位净值增长率分别达到47%、30%、27%;一级债基中,招商产业A、招商信用、招商可转债、招商安心收益等产品近三年收益也都超25%;更长时间来看,招商安泰债券A、招商安本增利等两只基金成立以来的业绩已经翻倍,分别达到130%、129%,为投资者创造了长期较好的投资回报。

六合联盟,  固收业务方面,海通证券数据显示,截至2017年底,招商基金固收类基金近五年绝对收益达到42.15%,在前十大基金公司排名前三。2017年,虽然债券市场震荡不断,但招商基金固收团队仍然取得了相对可观的正收益。招商产业债A、招商安心、招商安泰债券等老牌固收产品业绩持续领先,并多次获得业内各大重磅奖项。

  2017年,债券市场在震荡中调整,中债总财富指数2017年下跌1.27%,一向被视为资产配置稳定器的债券基金业绩也受到严峻考验。而素有业内“固收英雄联盟”之称的招商基金固收团队,不仅在债市调整时把回撤控制得很好,还取得了相对可观的正收益。海通证券数据显示,今年招商产业A、招商安心收益等老牌固收产品业绩持续领先,而固收产品整体绝对收益则稳居行业前三分之一。

  货币基金领域,招商基金在保持规模稳健增长的同时,业绩也力争上游。截至三季末,Wind数据显示,全市场货币基金今年以来7日年化收益率均值为3.75%,而招商基金旗下所有货币基金今年以来7日年化收益率均值达到4.05%;在参与业绩排名的16只货币市场型基金中,有12只货基位居同类排名前三分之一;招商财富宝E、招商招利1个月、招商保证金快线B、招商招钱宝等8只货基跻身前20%身位。

  在海通证券发布的最新一期《三年综合系列基金评级》榜单中,招商基金一举荣获债券投资能力五星基金公司殊荣,而全行业获此殊荣的基金公司仅有10家。值得一提的是,2017年初招商基金同样斩获该项评价,此次蝉联充分彰显出招商基金在债券投资领域中稳定的一流水准。

  银河证券统计数据显示,截至2017年12月底,近一年全市场有200多只债券基金出现亏损,招商基金旗下成立满一年的债券基金平均收益达到2.49%:一级债基中,招商产业A、招商安心收益、招商双债增强、招商信用添利等产品,2017年均取得了超过2.5%的收益率,稳居同类前1/3;二级债基招商安瑞进取近一年收益近3.4%,招商信用增强、招商安本也成功实现正收益。

  整体较为出色而均衡的业绩展现出招商基金作为大型老牌公募基金公司的深厚积淀和不俗实力,在“真正为投资者创造价值”的企业愿景下,招商基金仍将坚持统一的投研文化和投资理念,即价值投资、长期投资、责任投资,努力为投资者创造长期稳健的投资回报。

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  优异的业绩也得到了业内的认可。近两年,招商基金旗下的招商产业A、招商安瑞进取纷纷拿下金牛奖、金基金奖以及明星基金奖等权威奖项,成为业内罕有的“大满贯”明星基金,招商产业A更是蝉联“三年期开放债券型持续优胜金牛基金”奖,招商安泰债券、招商安本增利、招商安瑞进取等债基也都曾获得金牛基金荣誉,招商安心收益债券则是2017年全市场仅有的3只获得晨星(中国)2017年度基金奖提名的产品之一。

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